После кровавой войны прошло три года. Всё потихоньку возворащалось в превычное русло. Деревни отстроились, Акацуки востановили силы и даже пополнили свои ряды. Кним примкнула команда Така, и ещё один мало кому известный человек...
Орочимару решил продолжить кровопролитные бои. Для этого он создал три своих самых главныз эксперемента, которые должны уничтожить все деревни...
Кроме одной, недавно ставшей известной деревни-Кетсуёки. У этого селения есть огромное приимущество: у него есть своя организация, которая с первого появления начинает рушить все их планы. Мало кому известно, почему Орочимару не трогал скрытое силение Крови. Многие думали, что из-за оргонизации Сенкетсу, но на самом деле потому, что одно из его любимых оружий родилось и жиёт в Кетсуёки...
В Конохе тоже произошли изменения. Наруто исполнил свою мечту и стал шестым хокаге. Отношения с Суной ещё больше укрепились. Выяснилось, что Минато Намикадзе жив. Он вернулся в Коноху и помогает своему сыну.
Все деревни объедяняються готовясь к тяжёлой и кровопролитной войне.
Но как можно понять, шиноби никогда не закончат враждовать, поэтому гридёт смертельная опасность...